Concernant la chute 1/ Les options de grand maître et le VIX - Le 10, j'ai vu grand maître @octopusycc regarder son téléphone et dire à tout le monde que "put call" n'était pas correct, une heure avant la chute du marché. En plus d'apprendre le grand article de MM, il y a deux autres indicateurs : 1) "put wall" - un mur de valeur construit par les market makers et les petits investisseurs, qui montre où se trouvent les puts sur plusieurs périodes, et quel emplacement a construit une vaste zone de liquidité. Fin octobre, le call wall et le put wall étaient à peu près à 125000 et 110000, mais le montant est actuellement d'environ 500 millions de dollars, alors qu'avant l'effondrement du marché, ce chiffre était de 3 milliards de dollars. 2) VIX - l'indice de volatilité, généralement, plus le VIX est élevé, plus la volatilité et la panique sont grandes, et le 8 octobre, grand maître a indiqué que les positions sur le VIX avaient triplé. Pour apprendre les indicateurs a priori, j'ai rejoint le camp de grand maître et j'ai exploré les produits de coinglass, c'est vraiment impressionnant. @AlbertCoinGlass 2/ En repensant à il y a quelques jours, en voyant la nouvelle sur 200 millions de shorts, ma première réaction a été de me rendre compte que je manquais d'informations suffisantes pour juger le marché, alors j'ai décidé d'attendre. À l'avenir, je garderai un respect absolu pour les gros insiders qui apparaissent sur les marchés hyperliquid et polymarket. 3/ La saison des altcoins pourrait-elle être plus difficile pour MM ? En regardant simplement la perception du rebond, BNB a déjà fait un pas de plus vers le mainstream, à part la confidentialité, certains altcoins de chaînes publiques continuent de suivre. 4/ ENA et LUNA. Personnellement, je pense qu'ENA n'est pas égal à LUNA : UST a été attaqué par la liquidité sur la chaîne, USDe a été liquidé par des prêts circulaires. LUNA a fait de la mise en garantie un péché originel, les problèmes d'ENA peuvent théoriquement se produire sur n'importe quel stablecoin décentralisé, c'est un produit de rendement, un avertissement pour Cedefi. 5/ Le marché des prévisions est-il un terrain d'entente entre le spot et les contrats ? @forrest a mentionné qu'on pouvait jouer sur le marché des prévisions sans prendre de contrats, effectivement les cotes peuvent être plus élevées et il n'y a pas de liquidation. Mais si l'on parie sur un événement sans actif sous-jacent, je ne sais pas comment se couvrir... Je cherche des méthodes pour sortir.